شاهزاده خانم مغرور، کراسومیلا، به‌طور منزوی زندگی می‌کند و مشاورانش نقشه می‌کشند تا او را به یک ضعیف ازدواج دهند؛ شاه میروسلاو خود را به شکل یک باغبان در می‌آورد تا غرور او را درمان کند؛ آنها از خشم مشاوران فرار می‌کنند؛ او هویت واقعی او را کشف می‌کند؛ آنها ازدواج می‌کنند و مشاوران اخراج می‌شوند.

وقتی یک روح کوچک بی‌خانمان به در ساکنان عجیب و غریب یک قطار ارواح می‌زند و به دنبال جایی برای تعلق پیدا می‌کند، به طور تصادفی توجه جهان بیرون را جلب می‌کند و مجبور می‌شود با گروه نامتناسبی از هیولاها همکاری کند تا نه تنها آینده قطار ارواح را نجات دهد، بلکه تنها شانس خود را برای داشتن یک خانواده واقعی بدست آورد.

زمانی که پرسی در شب کریسمس نامه‌ای به سانتا پیدا می‌کند، او و تیمش هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهند تا آن را به قطب شمال برسانند.

آرزوی بابا نوئل زمانی به حقیقت می‌پیوندد که او به طور تصادفی به سرش برخورد می‌کند و شروع به باور می‌کند که او سوپرکلاوس است. با کمک بیلی و لئو، دستیار اجرایی الف او، سوپرکلاوس با یک تاجر وسواس اسباب‌بازی برای نجات کریسمس مبارزه خواهد کرد.