شاهزاده خانم مغرور، کراسومیلا، به‌طور منزوی زندگی می‌کند و مشاورانش نقشه می‌کشند تا او را به یک ضعیف ازدواج دهند؛ شاه میروسلاو خود را به شکل یک باغبان در می‌آورد تا غرور او را درمان کند؛ آنها از خشم مشاوران فرار می‌کنند؛ او هویت واقعی او را کشف می‌کند؛ آنها ازدواج می‌کنند و مشاوران اخراج می‌شوند.

گرالت، شکارچی هیولاهای جهش‌یافته که به منظور تحقیق در مورد حملات به یک روستای ساحلی استخدام شده، یک درگیری قدیمی بین انسان‌ها و مردم دریا که تهدید به جنگ بین پادشاهی‌ها می‌کند را فاش می‌کند. با کمک متحدانش، او باید قبل از اینکه دشمنی‌ها تشدید شود، معما را حل کند.

دوستی‌ای که بین کارین، دختری با اراده که برای زندگی با پدربزرگ راهبش به حومه ژاپن فرستاده شده است، و آنزو، گربه فانتومی که به عنوان نگهبان او عمل می‌کند، به اشتراک گذاشته شده است.