در روستایی که خورشید تا ساعت ۳ بعد از ظهر به زیر افق فرو می‌رود، تاریکی زودهنگام فرا می‌رسد و موجی از وحشت‌های غیرقابل توضیح را به همراه می‌آورد.

یک جوان فقیر پس از فریب دادن، به ناحق متهم به قاچاق مواد مخدر می‌شود. یک دادستان سابق پرونده را بررسی می‌کند، نقشه‌ی تیم وکلای فاسد را کشف می‌کند و با وجود موانع از سوی نیروهای شرور، عدالت را برمی‌گرداند.

Niko یک پسر گوزن پرنده است که بزرگ‌ترین آرزویش تبدیل شدن به یکی از اعضای نیروهای پرنده‌ی بابا نوئل است. اما به جای آن، او سورتمه‌ی بابا نوئل را گم می‌کند و در تلاش برای بازگرداندنش، اهمیت دوستی و انجام کارها به روش خودش را یاد می‌گیرد.