داستان یک دختر جوان یهودی که توسط یک پسر و خانواده اش در فرانسه تحت اشغال نازی ها در طول جنگ جهانی دوم پنهان شده بود.

آلفونسو، یک پسر ۱۱ ساله و وارث دن کیشوت، به همراه سه خرگوش خیالی و موزیکال خود با پانچو و ویکتوریا متحد می‌شود تا شهر دوست‌داشتنی‌شان، لا مانچا، را از یک طوفان عظیم نجات دهند.

ردی لوپین ، سگ نوجوانی است که دوست دارد به یک گرگ تبدیل شود تا گله گرگ‌ها او را به‌عنوان یکی از اعضای گله، بپذیرند. البته که این خواسته فردی، اصلا ساده و راحت نیست و به همین خاطر، در یک شب اسرارآمیز که ماه کامل است، فردی در مقابل یک صخره جادویی، آرزوی خود را بیان می‌کند. در همان لحظه، یک اتفاق عجیب رخ می‌دهد و فردی به گرگ تبدیل می‌شود! ناگفته نماند که تبدیل‌شدن فردی به گرگ، تنها بخشی از ماجرا است و اتفاقات مرموز، لحظه‌به‌لحظه بیشتر می‌شوند!