گرالت، شکارچی هیولاهای جهش‌یافته که به منظور تحقیق در مورد حملات به یک روستای ساحلی استخدام شده، یک درگیری قدیمی بین انسان‌ها و مردم دریا که تهدید به جنگ بین پادشاهی‌ها می‌کند را فاش می‌کند. با کمک متحدانش، او باید قبل از اینکه دشمنی‌ها تشدید شود، معما را حل کند.