این داستان ماجراهای روباه و خرگوش، دوستان صمیمی‌ای که با گروهی از دوستان خود که به مانند خانواده شده‌اند، را روایت می‌کند. یک روز، متوجه می‌شوند که جغد ناپدید شده است و برای پیدا کردن او سفری را آغاز می‌کنند.

پس از انفجار در کارخانه ای که به طور مرموزی یک شهر را در زمان یخ می زند، دو دانش آموز با یک کودک وحشی مرموز روبرو می شوند و انگیزه عشق ناشی از ناامیدی زندگی روزمره آنها را برمی انگیزد و دنیای آنها را بهم می زند.

Niko یک پسر گوزن پرنده است که بزرگ‌ترین آرزویش تبدیل شدن به یکی از اعضای نیروهای پرنده‌ی بابا نوئل است. اما به جای آن، او سورتمه‌ی بابا نوئل را گم می‌کند و در تلاش برای بازگرداندنش، اهمیت دوستی و انجام کارها به روش خودش را یاد می‌گیرد.